常州长青科技股份有限公司

           首次公开发行股票并在主板上市

                     发行结果公告

(资料图片仅供参考)

          保荐人（主承销商）

                  ：中信证券股份有限公司

   常州长青科技股份有限公司（以下简称“长青科技”、

                          “发行人”或“公司”）

首次公开发行人民币普通股（A 股）

                （以下简称“本次发行”）并在主板上市的申

请已经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）上市审核委员会审议通过，并已

经中国证券监督管理委员会同意注册（证监许可〔2023〕654 号）。本次发行的

保荐人（主承销商）为中信证券股份有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”）。

发行人的股票简称为“长青科技”，股票代码为“001324”。

   发行人和保荐人（主承销商）根据初步询价结果，综合有效认购倍数、行业

可比公司估值水平、发行人所处行业、发行人基本面、市场情况、募集资金需求

及承销风险等因素，协商确定本次发行的发行价格为人民币 18.88 元/股，发行数

量为 3,450.00 万股。

   本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）

及网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资

者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。

   网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 2,070.00 万股，占本次发行

数量的 60.00%；网上初始发行数量为 1,380.00 万股，占本次发行数量的 40.00%。

   根据《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市发行公

告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 6,822.40457 倍，高于 100

倍，发行人和保荐人（主承销商）决定启动回拨机制，将本次公开发行股票数量

的 40%（即 1,380.00 万股）由网下回拨至网上。回拨机制启动后，网下最终发行

数量为 690.00 万股，占本次发行数量的 20.00%；网上最终发行数量为 2,760.00

万 股 ， 占 本 次 发 行 数 量 的 80.00% 。 回 拨 后 本 次 网 上 发 行 的 中 签 率 为

           本次发行的网上、网下认购缴款工作已于 2023 年 5 月 12 日（T+2 日）结束。

       具体情况如下：

       一、新股认购情况统计

           保荐人（主承销商）根据深交所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公

       司（以下简称“中国结算深圳分公司”）提供的数据，对本次网上、网下发行的

       新股认购情况进行了统计，结果如下：

           （一）网上新股认购情况

           （二）网下新股认购情况

           网下投资者获得初步配售未足额或未及时缴款的情况如下：

                                       初步获配

                                   初步配      初步获配        实际缴                 实际配   放弃认

序                     证券账户             股数（有       应缴款金额

  网下投资者 配售对象名称                     售股数      股数（无限       款金额                 售股数   购股数

号                     （深市）             限售期）        （元）

                                   （股）      售期）

                                              （股）       （元）                 （股）   （股）

                                       （股）

    国信证券   国信兴盛 006

     公司     管理计划

             合计                    1,152   116   1,036   21,749.76   0.00    0    1,152

       二、网下比例限售情况

           网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的

即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深交

所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行

股票在深交所上市交易之日起开始计算。

   网下投资者参与初步询价报价及网下申购时，无需为其管理的配售对象填

写限售期安排，一旦报价即视为接受本公告所披露的网下限售期安排。

   本次发行中，网下投资者缴款认购股份数量为 6,898,848 股，其中网下比例

限售 6 个月的股份数量为 695,297 股，约占网下投资者缴款认购股份数量的

股的限售期为 6 个月，约占网下投资者放弃认购股数的 10.07%。本次网下发行

共有 695,413 股的限售期为 6 个月，约占网下发行总量的 10.08%，约占本次公开

发行股票总量的 2.02%。

三、保荐人（主承销商）包销情况

   网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，本次保荐

人（主承销商）包销股份的数量为 308,216 股，包销金额为 5,819,118.08 元，包

销股份的数量占总发行数量的比例约为 0.89%。

下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行人，发行人将向中国结

算深圳分公司提交股份登记申请，将包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证

券账户。

四、本次发行费用

             内容             发行费用金额（万元，不含税）

承销及保荐费用                                   4,820.75

审计和验资费用                                   1,480.00

律师费用                                       840.00

用于本次发行的信息披露费用                              493.40

发行手续费及其他费用                                  95.37

合计                                        7,729.52

注：本次发行费用均为不含增值税金额，发行手续费及其他费用包含本次发行的印花税，税基为扣除印花

税前的募集资金净额，税率为 0.025%。

五、保荐人（主承销商）联系方式

  网上、网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保

荐人（主承销商）联系。具体联系方式如下：

  保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

  联系电话：0755-2383 5518、0755-2383 5519

  联系人：股票资本市场部

  邮箱地址：project_cqkjecm@citics.com

                                  发行人：常州长青科技股份有限公司

                          保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

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发行结果公告》盖章页）

                  发行人：常州长青科技股份有限公司

                            年   月   日

（此页无正文，为《常州长青科技股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市

发行结果公告》盖章页）

              保荐人（主承销商）：中信证券股份有限公司

                            年   月   日

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